Il terrorista demente Castor Troy e l'agente dell'FBI Sean Archer sono legati da un'antica e profonda rivalità, accentuata dal fatto che il primo ha ucciso il figlio del secondo. Quando Troy viene catturato, moribondo, Archer scopre che questi stava organizzando l'esplosione di una bomba così potente da radere al suolo Los Angeles. Decide così di sottoporsi a una completa trasformazione delle fattezze del viso e del corpo per assumere l'identità di Troy e infiltrarsi nel carcere dove è imprigionato Pollux, il fratello di Troy, che è l'unico a sapere dov'è situata la bomba. Ma Troy non è morto. E ha deciso di pagarlo con la sua stessa moneta, assumendo a sua volta le sembianze di Archer e frugando nella sua vita (interessato soprattutto alla moglie e alla giovane figlia di Archer). Ma ben presto ci prende gusto a fare il buono (l'FBI è più potente di una semplice gang di terroristi), sicché Archer è costretto ad evadere dal carcere e a sudare sette camicie per reclamare la propria identità. Quando i due nemici, dopo una frenetica corsa contro il tempo, riusciranno a fronteggiarsi ancora una volta, si troveranno paradossalmente intrappolati l'uno nel corpo dell'altro.

Cast:
John Travolta (Sean Archer)
Nicolas Cage (Castor Troy)
Gina Gershon (Sasha Hassler)
Joan Allen (Eve Archer)
Dominique Swain (Jamie Archer)
Nick Cassavetes (Dietrich Hassler)
CCH Pounder (Hollis Miller)
Alessandro Nivola (Pollux)
Matt Ross (Loomis)