Una ricchissima vedova trova nella cassaforte del marito da poco scomparso uno snuff movie, nel quale qualcuno viene ucciso per un puro e sadico piacere voyeuristico. Le indagini vengono affidate per discrezione al detective privato Tom Welles, un modesto professionista di provincia che conduce una vita famigliare piuttosto tranquilla con una figlia appena nata e una moglie che lo ama. Da quel momento per l'uomo inizia una discesa all'inferno negli ambienti clandestini del porno estremo, accompagnato da un giovane "Virgilio", un bizzarro commesso di sex-shop.

Cast:
Nicolas Cage (Tom Welles)
James Gandolfini (Eddie Poole)
Peter Stormare (Dino Velvet)
Joaquin Phoenix (Max)

Sceneggiatura:
- Andrew Kevin Walker

Fotografia:
- Robert Elswit

Scenografia:
- Gary Wissner

Montaggio:
- Mark Stevens