Will Randall direttore di una famosa casa editrice, sta per perdere il posto a causa di un giovane collega arrampicatore che è anche l'amante della moglie. Ma dopo essere stato morso da un lupo in una notte di luna piena, Will comincia a sviluppare dei sensi che non credeva di possedere...

Cast:
Michelle Pfeiffer
Jack Nicholson
James Spader
Christopher Plummer

Sceneggiatura:
- Jim Harrison

Fotografia:
- Giuseppe Rotunno