L'investigatore privato Harry D'Amour si imbatte in fanatici membri di un culto, in attesa della resurrezione del loro leader Nix. Tredici anni prima Nix era stato calmato dal suo migliore allievo Swann. Nel frattempo Swann è diventato un famoso illusionista ed è sposato con l'affascinante Dorothea che ingaggia D'Amour per proteggere il marito dai membri del culto del male. Poco tempo dopo, Swann rimane vittima di un suo stesso trucco.

Cast:
Scott Bakula (Harry D'Amour)
Famke Janssen (Dorothea)
Vincent Schiavelli (Vinovich)
Kevin J.O'Connor (PhilipSwann)

Musiche:
- Simon Boswell

Sceneggiatura:
- Clive Barker

Scenografia:
- Bruce Robert Hill, Marc Fisichella

Montaggio:
- Alan Baumgarten